積立投資で資金流入するインデックスファンド

　参考情報として、つみたてNISAに活用できる追加型投信を2種類ご紹介します（図表5）。

　1本目は世界株式に連動する投資成果を目指す「楽天・全世界株式インデックス・ファンド」、2本目は米国株式に連動する投資成果を目指す「楽天・全米株式インデックス・ファンド」です（両ファンドとも原則為替ヘッジは行いません）。世界株式に広く分散投資したいニーズ、米国株式のみに分散投資したいニーズに応じて選ぶことができます。

　両ファンドとも、多くの積立投資に伴う着実な資金流入で「運用純資産」が増加傾向を示しています。短期売買（ファンドの乗り換えなど）ではなく、将来の目標に向け「貯めながら増やしたい資金」の流入が主流となっているインデックス・ファンドとして注目したいと思います。

＜図表5：世界株式と米国株式のインデックス・ファンド（参考情報）＞

＊上記は参考情報であり、特定の投資商品を推奨する目的のものではありません。
出所：Bloombergより楽天証券経済研究所作成（2018年初～2021年2月3日）

▼著者おすすめのバックナンバー
2021年1月29日：米国株より強いのは中国株？人気IT株に分散投資できるETF
2021年1月22日：ドル建て日経平均が最高値を更新！押し目買いに分があり
2021年1月15日：半導体関連株に特需！世界的DXでグレートサイクル、かつてない業績相場へ

#つみたてNISA #米国株 #資産形成 #投資初心者
3分でわかる！今日の投資戦略〔平日毎朝8時掲載〕 3分でわかる！今日の投資戦略〔平日毎朝8時掲載〕 楽天証券経済研究所の窪田真之と香川睦、愛宕伸康が、日米の株式市場の分析や投資戦略、マクロ経済、金融政策、資産形成の仕方などをわかりやすく伝えます。 …
香川 睦 香川 睦 プロフィール