少額から米・連続増配銘柄に分散投資する方法

　こうした連続増配銘柄に直接投資する他に、「連続増配銘柄に広く分散投資するETF（上場投資信託）」に投資する方法もあります。米国籍ETFの「バンガード米国増配株ETF」（ティッカーシンボル：VIG）は、米国市場で「10年以上増配実績のある大型株を中心に構成されている株価指数」（NASDAQ US Dividend Achievers Select Index）に連動する投資成果を目指し運用されているETFです。

　同ETFを構成する上位10銘柄を挙げると、マイクロソフト（MSFT）、プロクター・アンド・ギャンブル（PG）、ウォルマート（WMT）、ビザ（V）、コムキャスト（CMCSA）、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）、メマクドナルド（MCD）、アボットラボラトリーズ（ABT）、ドトロニック（MDT）、コストコホールセール（COST）となっています（10月末時点）。

　図表4は、約10年にわたる同ETFの取引価格と1年（12カ月）累計実績分配金の推移を示したものです。長期の視野で振り返ると、取引価格が上昇してきた一方、分配金が増配基調をたどってきたことがわかります。

　米国籍ETFの取引単位は米国の個別銘柄(1株)と同様に「1口」から売買できます。同ETFの取引価格は現在122ドル程度ですから、「比較的少額（約1万3,300円程度）から米国の増配株ポートフォリオに投資することができる」と言えます。少額から投資を始め、「貯めながら増やす資産形成」を実践することが可能となります。

　なお、同ETFは経費率（信託報酬の年率換算）が0.06％と低いことでも有名です。直近の1年配当実績は、約1.7％となっています。同ETFの取引価格は年初来騰落率が＋26.3％とS&P500指数（同＋25.3％）をやや上回っています（12月11日）。運用コスト（経費率）が低い良質なETFとして、相対的に人気を集めていることを示しています。長期投資の視野で「値上がり」、「配当」、「増配（配当の増加）」の3つを期待できるETFとして注目したいと思います。

＜図表4：米国の増配銘柄に分散投資する米国籍ETF＞

＊上記は米国籍ETF（VIG）の取引価格と分配金実績を示したものです
＊1年累計分配金＝四半期毎に支払われる分配金の12カ月累計実績
出所：Bloombergのデータをもとに楽天証券経済研究所作成（2007年初～2019年12月6日）

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