インデックスファンドはアクティブファンドより優れている
インデックスファンドはアクティブファンドより優れています。
スタンダード&プアーズの調査では2007年3月末に締めた過去5年間の調査では、大型株に投資するアクティブファンドの72%がS&P500指数に勝てませんでした。つまり、そもそもパフォーマンスでアクティブ運用はインデックスファンドに勝てていないのです。
インデックスファンドは単に株価指数をなぞるように設計されている関係で、ファンドマネージャーを必要としません。
銘柄入れ替えの売買が少ないため、ファンドの運営コストが安いです。
それは実現益をたくさん出してしまうことを抑えることにもつながるので、税金面でも効率的です。
株価指数をなぞるように設計されている関係で、運用には透明性があります。
また、幅広いマーケットを代表する株価指数をベンチマークとしているインデックスファンドの場合、分散効果を得ることができます。
これらのことから、アクティブ運用の投資信託を買うより、インデックスファンドに投資する方がほとんどの場合、有利だと断言できます。