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＜対談を終えて＞篠田尚子の「ロイヤル・マイル」はこう使う
ベイリー・ギフォード社は長期的な視点を何よりも大切に運用を行う会社です。外部の株主がおらず、短期的な収益獲得のプレッシャーがない分、どっしりと構えて長期運用に専念できるのです。こうした、長期投資に強みを有する会社が運用する商品は、同じく長期目線で取り組む資産形成とも非常に相性がよいのです。
だからこそ、つみたてNISAでインデックスファンドを積み立てている方なら、インデックスファンドの積立は継続しつつ、プラスアルファで「ロイヤル・マイル」を課税口座で積み立てると、より効果的に資産を積み上げていくことができます。
また、ある程度まとまったご資金を保有されている方なら、ポートフォリオの「保険」として「ロイヤル・マイル」を保有してもよいでしょう。「保険」としての投資信託に期待するのは、短期の大きなリターンではなく、長期にわたる安定したリターンの創出です。
資金が必要になったときにポートフォリオ全体が毀損して困ることがないよう、資金の一部をこうした投資信託に振り向けることも重要です。
※ロイヤル・マイルは、お客さまの保有するポートフォリオで生じた損失を補償する保険商品ではありません。また、価格変動・為替変動・信用・流動性・カントリーの各リスクを主なリスクとして有し、投資元本を割り込み、損失を被ることがあります。投資の最終決定はお客さま自身のご判断でお願いします。また、上記は個人の見解であり、三菱UFJ国際投信の考えではありません。
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＜プロフィール＞
小宮 健一
ベイリー・ギフォード クライアント・サービス・ディレクター
早稲田大学商学部卒。三菱UFJ信託銀行在籍中に、3年間にわたるベイリー・ギフォードの運用チームでの個別銘柄調査、UFJ信託銀行の証券運用部次長として外国株式運用の統括、両社間の合弁会社の取締役社長等を歴任。2011年9月に日本のクライアントを担当するクライアント・サービス・ディレクターとして同社に入社。日本証券アナリスト協会検定会員。
篠田 尚子
楽天証券経済研究所 ファンドアナリスト
慶應義塾大学法学部卒業、早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。国内銀行で資産運用関連業務に従事後、ロイター傘下の投信評価機関リッパーで市場分析担当、ファンドアナリストとして活躍。2013年より現職。
ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（愛称：ロイヤル・マイル）のリスクと
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金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号／一般社団法人投資信託協会会員／一般社団法人日本投資顧問業協会会員Sponsored 三菱UFJ国際投信
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