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2025年の米国ハイテク株投資を展望する_PART2（トランプ新大統領就任前に米国経済の現状を確認する）
●トランプ氏とマスク氏の発言がおかしい。領土拡大？戦争？
●米国経済の現状を確認する。米国経済が強い中で、FRBは利下げした。
●米国下院議席の問題が大きくなると思われる。4月以降の下院補欠選挙の勝敗に注目したい。
●2024年10-12月期決算発表シーズンの見所。TSMCに注目したい。
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2025/1/14
- 2025/1/62025年の米国ハイテク株投資を展望する_PART1（半導体とAI半導体、生成AIとIT）
- 2024/12/23決算レポート：マイクロン・テクノロジー（HBMが好調）、ブロードコム（AI関連が好調。顧客も増加）、セクターレポート：半導体製造装置（半導体製造装置メーカー5社の目標株価を引き下げる）
- 2024/12/16決算レポート：ソニーグループ（ゲーム事業が好調）、スポティファイ・テクノロジー（音楽配信事業の好調続く）
- 2024/12/9決算レポート：セールスフォース（CRM最大手。生成AIブームの中で業績好調）、パランティア・テクノロジーズ（生成AIブームでビッグデータ分析関連事業が拡大）、銘柄レポート：スーパー・マイクロ・コンピューター（10K提出期限は2025年2月25日）
- 2024/12/2セクターレポート：生成AIとクラウドサービスの現状と展望（生成AIがいよいよ実務の中へ。クラウドサービスは「ティア2」に注目）
- 2024/11/22決算レポート：エヌビディア（「Blackwell」の量産進む）
- 2024/11/18決算レポート：東京エレクトロン（AI半導体、HBM中心に業績好調）、レーザーテック（今1Q受注高は大幅減か、株価には割安感）、スーパー・マイクロ・コンピューター（10K提出のための計画書提出期限は11月18日）
- 2024/11/11決算レポート：テスラ（2025年12月期はEV出荷台数20～30％増を狙う）、スーパー・マイクロ・コンピューター（NASDAQから10K提出期限延長の承認を得る必要がある）
- 2024/11/5決算レポート：アドバンテスト（半導体テスタの好調で会社予想業績は上方修正）、アマゾン・ドット・コム（AWS、ネット通販とも順調）
- 2024/10/28決算レポート：ディスコ（生成AI向けグラインダが順調）、セクターレポート：半導体セクターの最近の動向（AI半導体が好調で業界を牽引）
- 2024/10/21決算レポート：TSMC（AI半導体の好調で大幅増収増益）、ASMLホールディング（受注が大幅減）
- 2024/10/4セクターレポート：アメリカの住宅セクター（利下げの効果とアメリカ新政権の住宅政策に注目したい。D.R.ホートン、トール・ブラザーズ）
- 2024/9/30決算レポート：マイクロン・テクノロジー（業績急回復中。HBMの出荷が急増へ）、スポティファイ・テクノロジー（音楽ストリーミングサービス世界最大手。プレミアム会員の増加とリストラ効果で営業利益拡大中）
- 2024/9/24決算レポート：アップル（「iPhone16」シリーズを発売。熱気に乏しいように思われる）、アマゾン・ドット・コム（ネット通販が景気後退の影響を受ける。AWSが好調持続）
- 2024/9/17決算レポート：ソニーグループ（音楽を軸に安定成長へ）
- 2024/9/9セクターレポート：エヌビディアの決算と半導体製造装置（株価の大幅下落によってエヌビディアと主要半導体製造装置メーカーの株価に割安感がでてきた）
- 2024/8/30決算レポート：エヌビディア（業績好調だが、売上総利益率が低下）、銘柄レポート：スーパー・マイクロ・コンピューター（ヒンデンブルグ・リサーチが空売りレポートを公表。年次報告書の提出が遅れる）
- 2024/8/26決算レポート：アドバンスト・マイクロ・デバイス（AI半導体が引き続き好調）
- 2024/8/19決算レポート：東京エレクトロン（業績好調。会社予想は上方修正された）、アプライド・マテリアルズ（先端ロジック、HBM向けは順調だが、中国向けが減少）
- 2024/8/13決算レポート：スーパー・マイクロ・コンピューター（直接液冷装置付き大型AIサーバーが好調）、レーザーテック（2024年6月期4Qは受注が大幅増）
- 2024/8/5決算レポート：マイクロソフト（Copilotは順調に普及中。Azureの需要が設備能力を上回っている）、メタ・プラットフォームズ（業績好調。AIを広告に使って成長中）、アドバンテスト（SoCテスタが回復。会社予想大幅上方修正）
- 2024/7/26セクターレポート：半導体株大幅下落の中で、半導体セクターのファンダメンタルズを確認する、決算レポート：TSMC（業績好調。AI半導体が業績を牽引）、ASMLホールディング（受注が小幅回復。会社側は2025年への強い見方を示す）、ディスコ（円高の影響を受けるが、生成AI向けは強い）
- 2024/7/12新NISAを使った個別株投資について
- 2024/7/5銘柄レポート：ディスコ（2025年3月期1Q個別出荷額は前年比50.9％増、前4Q比9.2％増。好調持続）、レーザーテック（目標株価を引き下げる）
- 2024/6/28決算レポート：マイクロン・テクノロジー（今3Qは営業黒字拡大、「HBM3e」出荷開始）、アプライド・マテリアルズ（今期、来期と半導体生産の新技術の寄与が期待できる）
- 2024/6/21決算レポート：ブロードコム（AI関連売上高が大幅増。1対10株式分割を発表）
- 2024/6/14決算レポート：アップル（「AI Intelligence」を発表）、セクターレポート：半導体製造装置（ディスコとレーザーテックを改めて評価する）
- 2024/6/7エヌビディアはかく語りき－決算電話会議とCOMPUTEXでエヌビディアが世界に向けて語ったこと－、決算レポート：デル・テクノロジーズ（2025年1月期1QはAIサーバーが大幅増となったが、営業減益）
- 2024/5/31銘柄レポート：TSMC（エヌビディアの決算を見て楽天証券業績予想を上方修正し目標株価を引き上げる）、決算レポート：アドバンスト・マイクロ・デバイス（AI半導体が好調）
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