セクターレポート：半導体製造装置（足元の生成AI向け設備投資は好調だが、注意すべきニュースも出てきた）

　米国大手ITの設備投資（主に生成AI向け設備投資）は2026年に50～60％伸びると予想される。このため、足元のAI半導体需要は好調。ただし、2027年には不透明感がある。日本の半導体製造装置メーカー4社の業績予想を上方修正するが、各社とも前回の目標株価を維持する。株価に対しては各社の状況に応じた対応が必要であろう。