投資信託のパフォーマンスと個人投資家の投票で最優秀ファンドを決める「楽天証券ファンドアワード」。データに基づく運用成績の評価と個人投資家の投票を組み合わせた、中立性と実用性の高いアワードです。

　開催は今年で6回目。この度、最優秀ファンドが決定しました！実際に投資をしている方の一票はあなたの投資信託選びの参考になるはずです。

　まずは、ファンドアワードのしくみについて、簡単におさらいしましょう。

恣意性を排除した定量評価と個人投票で「最優秀ファンド」を決定

「楽天証券ファンドアワード」の選考にあたっては、投資信託の販売会社としての中立性や客観性を保った上で、まずは「楽天証券ファンドスコア」に基づく定量評価（アナリスト等の私見は一切反映されない、数値を基にした評価）を行い、各部門から最大3本の優秀ファンドをノミネートします。この優秀ファンドの中から、個人投資家（楽天証券の口座をお持ちのお客様）の皆さまに、各部門で一番「投資してみたい」と思うファンドに投票いただき、最終的に最優秀ファンドが決定します。

　なお、今年からは新たに株式部門においてインデックスカテゴリーを設け、アクティブファンドとインデックスファンドで別の評価を行いました。アクティブファンドについては、インデックスを上回る「超過収益」を獲得できた銘柄のみが「優秀ファンド」として選出されています。また、インデックスファンドについては、信託報酬率とトータルリターン（分配金再投資後騰落率）を評価の対象とし、同一のベンチマーク（配当込み、無しは考慮せず）の最上位1本に優秀ファンド賞を授与いたしました。

厳しい基準をクリアした、真の「優秀ファンド」

　今回、アクティブカテゴリーの優秀ファンドとしてノミネートされた23銘柄はいずれも、インデックスを上回り、かつ、各部門の定量評価指数ファンドスコアが高かったファンドです。ファンドスコアが高いということはつまり、運用成績が上下に大きく振れることなく、安定的にリターンを獲得することができた銘柄であることを意味します。

　単純なリターンが高くても、負ったリスクも相応に大きければ、高スコアは期待できません。また、相場が急反発するなどして一時的に運用成績が向上したところで、必ずしもスコアが改善するとは限りません。この「辛口」の評価こそが、楽天証券オリジナルのファンドスコアとファンドアワードの特徴です。

高パフォーマンスのファンドが投票数集める

　全体の傾向として、アクティブカテゴリーは、リターンが高いファンドに投票数が集まりました。「投資してみたい」、「自分の知らないファンドを知ることができた」といったコメントを多くいただいた一方、「自分の保有しているファンドが選択肢になく残念」といったご意見もありました。また、インデックスカテゴリーでは、投票の理由として「既に保有している」というコメントが目立ちました。

　パフォーマンス重視の完全定量評価ゆえ、馴染みのないファンドも多かったかと思いますが、アワードの結果が皆さまにとって新しい発見になれば幸いです。