2018年、上昇した市場は？今、元気な市場は？楽天証券分類平均リターンランキング（2018年総括編）

基本8分類の直近3カ月間の騰落率

　まずは、分散投資の基本となる国内・先進国・新興国の株式・債券・リート（不動産投資信託）の基本8分類の騰落率を定点観測してみましょう。

 

　2018年11月末を基準とした過去3カ月間の騰落率を見ると

「新興国債券（広域・新興国通貨建）-為替ヘッジ無し」、
「国内REIT」、
「先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し」、
「国内債券」の4分類が上昇しました。

　一方、下落した分類は、

「先進国株式（広域）-為替ヘッジ無し」、
「国内株式」、
「新興国株式（広域）-為替ヘッジ無し」、
「海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し」の4分類でした。

 

直近3カ月の楽天証券分類平均リターンランキング

　続いて、投資対象市場や投資地域をさらに細かく分けて見てみましょう。

　楽天証券分類、全250分類のなかから、値動きの傾向を把握しやすい53分類を厳選し、上位・下位5分類の騰落率をまとめた結果がこちらです。

 

　過去3カ月間の騰落率で大きく上昇した分類は、

「トルコ債券-為替ヘッジ無し」、
「ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し」、
「ブラジル債券-為替ヘッジ無し」、
「南アフリカ債券-為替ヘッジ無し」（取扱無し）、
「新興国債券（広域・新興国通貨建）-為替ヘッジ無し」、

の5分類でした。

　目立った銘柄としては、

「トルコ債券オープン（毎月決算型）為替ヘッジなし」が＋73．06％、
「LM・ブラジル高配当株ファンド（毎月分配型）」が＋29．91％、
「ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)」が＋18．44％の上昇でした。

　一方、大きく下落した分類は、

「原油関連-為替ヘッジ無し」、
「MLP-為替ヘッジ無し」、
「欧州株式-為替ヘッジ無し」、
「メキシコ債券-為替ヘッジ無し」、
「中国・香港株式-為替ヘッジ無し」、

の5分類でした。

　目立った銘柄としては、

「UBS原油先物ファンド」が▲19．89％、
「米国エネルギー・ハイインカム・ファンド」が▲9．76％、
「ピクテ・ヨーロピアン・オープン」が▲14．14％の下落でした。

　直近3カ月では、それまで売り込まれていた新興国通貨が大きく回復し、トルコリラやブラジルレアル建ての資産クラスが堅調に推移しました。
一方、世界経済の減速懸念などから原油価格が急落したことを受け、原油関連やMLP（※）が大きく下落。合意なきEU離脱が懸念される英国を中心に、欧州株式も下落しました。

※MLPについての解説はこちら
ハイイールド債より高利回り、REITより高成長!今、注目のMLPとは

　米国の追加利上げペースがスローダウンすることが予想されるなか、足元の市場は値動きの大きい展開が予想されます。

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