良好な市場環境に支えられ、「資産倍増」を達成!

2011年3月に「資産倍増プロジェクト」が始動以降、「ネット証券専用ファンドシリーズ」として設定された6本のファンド。今回は、第一弾として2011年7月に設定された3ファンドの過去の運用実績を確認してみよう。設定来、世界的な金融緩和政策を背景とした良好な市場環境に支えられ、驚くことに3ファンドとも設定来または過去3年の騰落率(2014年12月末現在)で「資産倍増(騰落率100%超)」を達成している。こうした状況から、設定と同時に購入した投資家は相応に納得できる結果が得られているのではないだろうか。

ファンド名 運用会社 過去1年
騰落率
過去3年
騰落率
設定来
騰落率
ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株) 三菱UFJ 12.52% 159.31% 115.41%
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興市場日本株 レアル型 DIAM 25.28% 241.98% 152.40%
ネット証券専用ファンドシリーズ 新興国中小型株ファンド DIAM 17.95% 108.55% 65.47%

(出所:ISIDフェアネスのデータをもとに楽天証券が作成)