ネット証券専用ファンドシリーズ <購入時手数料無料>日本応援株ファンド(日本株)
当ファンドは、日本の競争力のある優良企業の中から、割安度等に着目して30~50銘柄に集中投資するのが特徴だ。
下の図表は当ファンドと国内株式に投資する代表的なインデックスファンドの運用実績を比較したものだ。TOPIXに連動するインデックスファンドに対して、大幅な超過リターンをあげている一方で、価格変動リスク(標準偏差)はインデックスファンドを大きく上回ることなく、投資効率の高い運用が行われてきたことが見て取れる。
特に2012年後半から2013年にかけてのアベノミクス相場で、情報通信セクターや輸出関連セクターの銘柄選択が奏功したようだ。それ以降も、半年、一年という一定の期間において、大型株、中小型株を問わず、コンスタントに超過リターンを獲得している点は評価できる。
こうした運用力に期待できるファンドでありながら、信託報酬率が年率1.08%(税込)とアクティブファンドのなかで相対的に低い水準であることも大きな魅力といえるだろう。
当ファンドの詳しい内容については、「ファンドマネジャーインタビュー」を参照してほしい
日本応援株ファンドとインデックスファンドのトータルリターン推移
(出所:ISIDフェアネスのデータをもとに楽天証券が作成。(2011年7月末を10000として指数化))
①過去1年 リターン (年率) |
②過去3年 リターン (年率) |
③過去1年 標準偏差 (年率) |
④過去3年 標準偏差 (年率) |
過去1年 投資効率 (①÷③) |
過去3年 投資効率 (②÷④) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株) |
12.52% | 37.39% | 12.72% | 18.96% | 0.98 | 1.97 |
eMAXIS TOPIXインデックス | 9.81% | 26.68% | 12.33% | 17.66% | 0.80 | 1.51 |
(出所:ISIDフェアネスのデータをもとに楽天証券が作成)
ネット証券専用ファンドシリーズ
<購入時手数料無料>日本応援株ファンド(日本株)