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金山軟件(キングソフト)
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中国銘柄レポート
中国の現地証券会社より提供されるアナリストレポートから、当社の取扱銘柄を中心とした「企業レポート」を日本語でお届けします。 中国株式初心者の方でも分かりやすくまとめており、会社・…

金山軟件(キングソフト)

2016/11/23
16年7-9月期はオンラインゲームが好調、モバイル版ゲーム投入で17年も成長継続
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16年7-9月期はオンラインゲームが好調、モバイル版ゲーム投入で17年も成長継続

現地コード 銘柄名 株価 情報種類
03888 金山軟件 (キングソフト)  17.20 HKD
(11/23現在)
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キングソフトの2016年7-9月期決算は予想を上回る水準となったが、BOCIはその理由として、PCダウンロード型の旗艦ゲーム「JX(剣侠情縁)オンライン3」の好調を指摘している。「JXオンライン3」の収入は前年同期比61%増と、BOCI予想の21%増から大きく上振れた。また、同社は第1号、第2号となるモバイルゲームをすでに投入済み。続いて17年4-6月期にも、期待値が極めて高い「JXオンライン3」モバイル版をテンセント(00700)のゲームプラットフォーム上で配信する予定となっている。一方、クラウド・コンピューティング部門は前年同期比140%増収を記録するなど引き続き急成長局面にあり、17年も前年比100%の伸びが見込めるという。BOCIは「JXオンライン3」モバイル版やクラウド事業の成長期待を示した上で、17年の収益見通しを据え置き、株価の先行きに対して強気見通しを継続している。

7-9月期には、売上高が前年同期比48%増、前期比26%増の22億元に達し、市場コンセンサス予想およびBOCI予想からそれぞれ5%、9%上振れた。営業利益(GAAP)は2億6500万元と、これも市場予想(1億700万元)、BOCI予想(1億2900万元)を上回る水準。営業利益率は前年同期比7.6ポイント、前期比7.0ポイント高となる11.9%に達した。また、純利益(非GAAP)は1億8500万元と、市場予想の1億4400万元を上回った。

同社にとって初のモバイルゲーム作品となった「JXオンライン」(16年6月開始)は引き続き好調で、10月単月の収入は2億5000万-3億元。続いて「JXオンライン3」モバイル版が17年上期に配信開始となる予定だが、BOCIはゲーム市場での競争激化を指摘した上で、4-6月期のスタートを予想。「JXオンライン3」の成績が第1号作品を超えるとみている。また、同社のオンラインゲーム収入全体に関しては、16年、17年にそれぞれ前年比83%増、34%増を予想している。

旗艦タイトルのPCダウンロード型ゲーム「JXオンライン3」の収入は7-9月期に前年同期比61%増の3億6000万元(オンラインゲーム収入全体の46%)に達し、ポジティブサプライズとなった。拡張パックの投入や「JXオンライン」モバイル版人気がPC版の売り上げ増に寄与した。

一方、クラウド部門の収入は4-6月期の前年同期比200%増から減速しつつも、同140%増と依然好調。BOCIは16年、17年についてそれぞれ前年比151%、100%の増収を見込み、売り上げ構成比が8%、13%に上向くとみている。

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