「三大割安株」投資の参考銘柄、PBR1倍割れから選別

　三大割安株は、2023年に軒並み急騰しています。それでも株価指標でみると「まだ割安」と判断しています。予想配当利回りの高い銘柄が多く、引き続き投資価値が高いと判断しています。

　そこで、今日は「かぶミニ」を使って三大割安株を「金融株」「資源関連株」「製造業」に分けて、まとめて買う方法をご紹介します。今日は、中でも、PBRが1倍を割れている銘柄から選別します。

　日本では、解散価値であるPBR1倍を割り込んだ銘柄が東証プライム市場でも半数以上あります。これに対し、東京証券取引所（東証）が、PBR1倍割れ銘柄に対し、株主価値の改善策の開示・実施を要請したことが話題となっています。この要請を受けて、財務内容が良好なのにPBR1倍を割れている銘柄には、これから、自社株買いを増やす動きが続くと予想しています。

三大割安株、PBR1倍割れから選別した投資の参考銘柄：2023年9月13日時点

出所：楽天証券経済研究所が作成。配当利回りは1株当たり配当金（今期予想）を9月13日株価で割って算出。今期とはINPEX・クラレは2023年12月期、その他銘柄は2024年3月期のこと。1株当たり配当金は、会社予想。PERは、今期1株当たり利益（会社予想）を9月13日株価で割って算出。告知事項：筆者は三井住友FG株を9,000株保有

　ご覧いただくと、配当利回りが高く、PER・PBRが低い銘柄が多いことがわかります。財務が良好で、利益も配当もしっかり出しているのに不人気で、株価が長く低迷してきたために、足元株価が急騰していても、なお株価指標で割安と判断できる水準です。

　上記の三大割安株について、筆者は「買い」と判断しています。ただし、個別銘柄のリスクは大きいので、なるべく複数銘柄をセットで買った方が良いと思います。以下、楽天証券のかぶミニを使って、金融株・資源関連株・製造業の割安株に幅広く分散投資する方法をご紹介します。それぞれ9月13日時点で、約2万円で買えるポートフォリオとしています。

金融株・資源関連株・製造業のかぶミニポートフォリオ：2023年9月13日時点

金融株ポートフォリオ（予想配当利回り3.3％）
銘柄名 配当利回り 株価 投資株数 投資金額 投資比率
三菱UFJ FG 3.1％ 1,317.0 5 6,585 33.5％
三井住友FG 3.4％ 7,419.0 1 7,419 37.7％
オリックス 3.3％ 2,841.0 2 5,682 28.9％
合 計 3.3％   8 19,686 100.0％
資源関連株ポートフォリオ（予想配当利回り3.6％）
銘柄名 配当利回り 株価 投資株数 投資金額 投資比率
INPEX 3.3％ 2,241.5 3 6,725 34.7％
ENEOS HD 3.7％ 591.5 11 6,507 33.5％
住友商事 3.9％ 3,083.0 2 6,166 31.8％
合 計 3.6％   16 19,398 100.0％
製造業ポートフォリオ（予想配当利回り2.9％）
銘柄名 配当利回り 株価 投資株数 投資金額 投資比率
本田技研工業 2.0％ 5,061.0 1 5,061 26.0％
クラレ 3.0％ 1,692.0 4 6,768 34.8％
三菱ケミカルG 3.4％ 952.0 8 7,616 39.2％
合 計 2.9％   13 19,445 100.0％
出所：楽天証券経済研究所が作成、投資金額合計には買付にかかるマーケットインパクト、スプレッドを含めていない

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3分でわかる！今日の投資戦略〔平日毎朝8時掲載〕 3分でわかる！今日の投資戦略〔平日毎朝8時掲載〕 楽天証券経済研究所の窪田真之と香川睦、愛宕伸康が、日米の株式市場の分析や投資戦略、マクロ経済、金融政策、資産形成の仕方などをわかりやすく伝えます。 …
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