投資信託のベンチマークの構成銘柄数はどれくらい？

解答

ファンド名 連動を目指す指数（ベンチマーク） 銘柄数
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ S&P Kensho Virtual Reality Index 19
eMAXIS Neo 自動運転 S&P Kensho Autonomous Vehicles Index 22
iFreeNEXT FANG+インデックス NYSE FANG+指数 10
Oneフォーカス AI Solactive Global Artificial Intelligence Index 30
※2021年1月末時点。指数はすべて円換算ベース。S&PとSolactiveの3指数は配当込み。

同じインデックス型でも分散度合いに違いがある

　いかがでしょうか。数千単位の銘柄を組み入れている「全世界株式」や「先進国株式」などと比べ、銘柄数がかなり絞り込まれていることがお分かりいただけると思います。同じ「インデックス型」でも、銘柄数の分散度合いには大きな開きがあるのです。

　特徴的な投資テーマを掲げた指数は、市場全体の動きを捉えるタイプと比べて銘柄を絞り込んでいる分、一つの銘柄が指数全体に与える影響が大きい傾向にあります。このため、そもそもの指数の値動き＝リスクも大きいという特徴があります。

　インデックス型であっても、指数の概要も含め、まずはファンドの中身をきちんと確認することが重要です。