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投資信託の購入する前に知るべきこと(2)「コスト」の話 
アセットマネジメントOne
投資ってなに?はじめから学ぶ資産運用
投資初心者の「資産運用のはじめの一歩」にやさしく寄り添う連載です。読んでいくだけで「よく分からない投資」が、「必要な投資」になります。

投資信託の購入する前に知るべきこと(2)「コスト」の話 

2018/9/5
・投資信託にはどんな費用がかかるの?
・投資信託の主な費用
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投資信託にはどんな費用がかかるの?

 投資信託を購入・保有する際の費用には、購入時や換金時にかかる販売会社に支払う手数料など(直接費用)の他にも、保有期間中に信託財産から支払われる手数料(間接費用)があります。

購入時から換金時までにかかる費用(例)

購入時
・購入時手数料
(直接費用)
 
保有期間中
・信託報酬(間接費用)
・監査報酬(間接費用)
・組入有価証券の売買手数料など(間接費用)
 
換金時
・信託財産留保額(直接費用)
・換金時手数料(直接費用)

 

 

 

 

 

 

 

 

投資信託の主な費用

 投資信託の中には直接費用の他に、信託財産から徴収されるため個人投資家からは目に見えない費用があります。投資信託を購入・保有する際には、目に見えない間接費用も意識することが大切です。

購入時手数料

 投資信託を購入・保有する際の費用には、購入時や換金時にかかる販売会社に支払う手数料など(直接費用)の他にも、保有期間中に信託財産から支払われる手数料(間接費用)があります。

信託報酬

 投資信託の運用・管理などにかかる費用です。投資信託の保有中に、投資信託の中から支払われます。

監査報酬

 投資信託は原則決算ごとに、監査法人などから監査を受ける必要があり、その監査に要する費用です。

組入有価証券の売買手数料

 投資信託で組入れている有価証券売買時に支払う売買委託手数料などで、投資信託財産から支払われます。

信託財産留保額

 投資信託を中途解約する際、信託財産に留保するお金のことです。徴収される投資信託と、されない投資信託があります。

換金時手数料

 換金時に手数料を徴収される場合があります。

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