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金山軟件有限公司(キングソフト)
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中国銘柄レポート
中国の現地証券会社より提供されるアナリストレポートから、当社の取扱銘柄を中心とした「企業レポート」を日本語でお届けします。 中国株式初心者の方でも分かりやすくまとめており、会社・…

金山軟件有限公司(キングソフト)

2013/8/28
13年4-6月期に好決算達成、パソコンと携帯端末双方で新規顧客を獲得
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13年4-6月期に好決算達成、パソコンと携帯端末双方で新規顧客を獲得

現地コード 銘柄名 株価 情報種類
03888 金山軟件有限公司(キングソフト) 15.68 HKD
(08/28現在)
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キングソフトの2013年4-6月期の売上高は前四半期比9%増、前年同期比54%増の4億9700万元と、BOCI予想および市場コンセンサス予想からそれぞれ3.3%、4.7%上振れた。また、純利益は前四半期比26%減、前年同期比30%増の1億4500万元と、BOCI予想および市場予想をそれぞれ6.2%、4.5%上回る水準に達した。インターネットセキュリティー(子会社KIS)およびWPS(無線LAN機器の接続やセキュリティーなどの設定を簡単に行うための規格)部門の好業績が背景。パソコン、携帯端末の両プラットフォームで、新規顧客の獲得に成功した。また、ゲーム部門では6月の拡張パック投入を受け、旗艦タイトル「JXオンライン3」(剣網3)が引き続き好調。BOCIはPEGレシオ0.8倍をあてはめる形で目標株価を引き上げ、同社株価に対する強気見通しを継続した。テンセント(00700)との提携がモバイル・インターネット市場でのプレゼンス拡大につながるとの期待を示している。

4-6月期には「剣網3」の成長を受け、オンラインゲーム部門の収入が前四半期比1%増の2億7100万ドルに達した。ピーク時の同時接続数は同2%減の62万人。月間の有料アカウント数は同13%増200万件。ARPU(加入者1人当たり月額収入)は同9%減の43元だった。一方、アプリケーション・ソフト部門の収入は4-6月期に前四半期比17%増の2億1900万元(売上構成比44%)。子会社KIS(広告および付加価値サービス)とWPS業務の好調が寄与した。

全体の営業利益は前四半期比2%減少したものの、前年同期比では46%増の1億5900万元と、BOCI予想および市場予想をそれぞれ7%、12%上回る水準。営業利益率は32.1%と、前四半期を3.4ポイント下回る半面、BOCI予想から1.1ポイント上振れた。

その他の業務指標を見ると、KIS製品のパソコン・ベースの月間アクティブユーザー数は6月に1億5500万人と、前年同月の1億500万人から拡大。モバイル製品のユーザー数も7月に1億人を突破し、1月の4100万人から大幅に増えた。また、WPSのうち、個人用の月間アクティブユーザーは6月に5600万人を突破。WPSモバイルオフィスの同ユーザー数は6月に世界全体で2000万人と、前年同月の400万人から急成長を遂げている。

WPS部門では中国工商銀行(01398)から契約を獲得。これが個人・政府機関向けだけでなく、企業向け市場でのプレゼンス拡大に向けた一里塚となった。経営陣はWPS部門の13年通期の売上伸び率が前年比20%に上ると予測している(上期は前年同期比13%増)。また、経営陣によると、13年通期決算は同社全体で1桁台の増益となる見込み。モバイル・インターネット分野への投資を継続する方針に加え、販促費用の増大をその理由に挙げている。

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