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吉利汽車(ジーリー・オートモービル)
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中国銘柄レポート
中国の現地証券会社より提供されるアナリストレポートから、当社の取扱銘柄を中心とした「企業レポート」を日本語でお届けします。 中国株式初心者の方でも分かりやすくまとめており、会社・…

吉利汽車(ジーリー・オートモービル)

2013/4/12
13年1-3月期の販売台数は20.6%増、13-14年も上向き見込む
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13年1-3月期の販売台数は20.6%増、13-14年も上向き見込む

現地コード 銘柄名 株価 情報種類
00175 吉利汽車(ジーリー・オートモービル)  3.64 HKD
(04/12現在)
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吉利汽車の2013年3月の販売台数は前年同月比15.9%増と、業界平均の同13%増をわずかに上回る水準だった。前月比では52.2%増の4万7886台。輸出が前年同月比55.5%増と好調。国内販売台数は同9.4%増だった。

13年1-3月期の新車販売台数は前年同期比20.6%増の14万2886台。同社の通年目標である56万台の26%を達成した。車種別では「Emgrand」シリーズが同30.3%増と最も好調で、「Englon」、「GLEagle」はそれぞれ14.5%増、17.7%増だった。

BOCIは1-3月期の結果を受け、同社の13年通年の予想販売台数を58万台に据え置いている。このうち輸出台数は前年比50%増の15万台に達するとみている。SUVの2モデル(「GX7」および「SX7」)と「Emgrand EC7」が牽引する見通し。SUV2種は合計で昨年の3万2000台から今年は8万-10万台に、「EC7」は昨年の14万2000台から18万台にそれぞれ販売台数を伸ばすとBOCIは予想。利益率の高いこれらの車種の比率が高まることで同社の売上構成は引き続き改善される見通しで、14年業績も堅調に推移するとみている。

また、発売から間もないミッドサイズSUV「SX7」に加え、同社はハイエンドSUVの「EX8」および初のMPVモデル「EV8」を13年10-12月期に発表する予定。さらにマイナーチェンジした「EC7」および「EC8」も今年後半に投入する。

2010年に親会社がボルボ・カーズを買収し、同社とボルボは技術提携や製品開発で協力することで合意した。両社の提携関係は昨年より急速に進展している。12年12月に中型車のプラットフォーム、空調、安全装備に関わる技術協力契約を締結したのに始まり、13年2月に技術開発センターをスウェーデンに共同設立すると発表。提携を通じてボルボの技術を取り入れることで、今後吉利汽車がブランドと質の両面で向上するとBOCIはみている。

BOCIは同社が製品構成の改善により収益率を高め、上向きの業績を維持すると判断し、13-14年予想EPSをそれぞれ0.31元、0.39元に維持。また、15年にはボルボと共同開発した新プラットフォームを導入したモデルを発表し、さらに勢いに乗ると見込んでいる。同社の株価は現在13年予想PER9.3倍、14年予想PER7.5倍で取引されている。BOCIは目標株価を13年PER15倍の5.80HKドルに設定し、投資判断を強気の見方に据え置いている。

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