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2023年9月の保有投資信託～騰落率ベスト10

　2023年9月1～30日までに、新たに購入した投資信託のうち、*騰落率ランキングをご紹介します。

　NISAは、国債や社債以外の株式、投資信託、ETF（上場投資信託）、REIT（リート:不動産投資信託）など、全て購入できるので、［つみたてNISA］で購入できるもの、［iDeCo（イデコ：個人型確定拠出年金）］で購入できるものに、それぞれマークを付けています。ご参考ください！

*騰落率：投資信託が、一定期間内にどれだけ値上がり・値下がりしたかを知るために、価格の変化率を計算したもの。

1位：日本好配当リバランスオープン

騰落率：4.46%

どんなファンド？：日経500種平均株価採用銘柄を、予想配当利回りの高い順にランキングし、上位70銘柄程度を投資対象としている投資信託です。各銘柄への資産配分は、おおむね、等金額（複数の投資対象に同じ金額を投資）となる方針で、組み入れ銘柄の見直しと各銘柄の組み入れ比率の調整は、原則として1カ月ごとに行います。

まつのすけコメント：組み入れ銘柄の9月7日時点の予想平均配当利回りは4.06％と高配当です。9月7日時点のデータでは、多くの期間でTOPIX（東証株価指数）を上回るパフォーマンスとなっています。高配当銘柄が好調な直近2カ月の追い風に乗りました。高配当銘柄に対して、時価総額加重平均ではなく、等金額で分散投資したい場合に選択肢となる投信です。

2位：日本製鉄グループ株式オープン

騰落率：4.07%

どんなファンド？：日本製鉄および、そのグループ会社のうち、原則として東証プライム・東証スタンダード市場に上場している株式の中から、流動性を勘案した銘柄に投資しています。組み入れ銘柄の投資比率は、原則として組み入れ銘柄の時価総額に応じて決まり、四半期ごとに調整しています。

まつのすけコメント：バリュー株優位の展開でしたが、月末最終日に大きく崩れました。組み入れ上位銘柄は、日本製鉄、日鉄ソリューションズ、大同特殊鋼、山陽特殊製鋼、NSユナイテッド海運、共英製鋼、黒崎播磨、日鉄鉱業、合同製鐵、大阪製鐵です。

3位：三井住友DS日本バリュー株ファンド（黒潮）

騰落率：3.48%

どんなファンド？： 9月は日本のバリュー株が絶好調でした。組み入れ上位銘柄は、三菱UFJフィナンシャル・グループ、トヨタ自動車、NTT、豊田⾃動織機、ソニーG、第一生命ホールディングス、TDK、コマツ、NEC、ホンダです。

まつのすけコメント：TOPIXがベンチマークのアクティブ投信です。各種投資指標により、割安と判断する銘柄に投資し、中長期的な観点から個別企業のファンダメンタルズ分析により、投資銘柄を選定しています。

4位：イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド

騰落率：3.23%

どんなファンド？：インドの株式市場に上場するインフラ関連株式などに投資するアクティブ投資信託です。

　組み入れ上位銘柄は、ウルトラ・テック・セメント（インドのセメント関連大手）、ICICI銀行、アクシス銀行、ラーセン＆トゥブロ（建設大手）、リライアンス・インダストリーズ（インドの富豪が筆頭株主のインド最大のコングロマリット）、バルティ・エアテル（電気通信）、ブリゲード・エンタープライズ（不動産開発会社大手）、インド・コンテナ（鉄道輸送サービス）、フェニックス・ミルズ（ショッピングモール開発大手）、タタ・スチール（財閥グループの鉄鋼メーカー）です。

まつのすけコメント：原則として為替ヘッジは行わないので、インド・ルピーなどに対して、円安になると基準価額にプラスになります。インドのインフラ関連株式は、上下動を経て、大局的には右肩上がりを期待できます。

5位：JPX日経400アクティブ・オープン米ドル投資型（JPXジャスト）

騰落率：2.86%

どんなファンド？：米ドルが円安方向に進むとプラスになります。組み入れ上位銘柄は、日立製作所、三菱UFJ FG、東京海上ホールディングス、トヨタ自動車、丸紅、リクルートホールディングス、キーエンス、ロート製薬、ルネサスエレクトロニクス、三井住友フィナンシャルグループです。

まつのすけコメント：原則として円売り/米ドル買いの為替取引を実施するのが特徴で、JPX日経インデックス400（配当込み）を上回る投資成果をめざしている投資信託です。

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