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今週の日本株見通しと、これまでの決算発表まとめ
窪田 真之
3分でわかる!今日の投資戦略
楽天証券経済研究所の窪田真之と香川 睦が、日本株市場の分析と投資戦略を毎営業日レポートします。 ともに元ファンドマネージャーであり、国内外のマーケット動向に精通。運用者、分析者と…

今週の日本株見通しと、これまでの決算発表まとめ

2015/2/2
日経平均は、「下値は堅いが上値は重い」状態が続いています。先週の日経平均は、1週間で162円上昇して17,674円となりました。ただし、先週末のNYダウが251ドル安と下がったことを受けて、CME日経平均先物は1月30日に17,500円に下がっています。
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日経平均は、「下値は堅いが上値は重い」状態が続いています。先週の日経平均は、1週間で162円上昇して17,674円となりました。ただし、先週末のNYダウが251ドル安と下がったことを受けて、CME日経平均先物は1月30日に17,500円に下がっています。

今週の日経平均は、引き続き、17,000円台半ばで一進一退と予想します。

(1)個別銘柄は決算発表に大きく反応

現在、発表中の10-12月決算に注目が集まっています。決算発表時に、通期(2015年3月期)業績見通しを増額または減額修正する銘柄の値動きが大きくなる傾向があります。

 

29日(木)に2015年3月期経常利益の予想を修正した銘柄: 修正前・修正後見通しおよび30日(金)の株価騰落率(金額単位:億円)

コード 銘柄名 修正前 修正後 増減 修正率 株価騰落率
5449 大阪製鉄 70 90 増額 28.6% 2.0%
6857 アドバンテスト 137 175 増額 27.7% 9.3%
9506 東北電力 880 1,050 増額 19.3% 2.7%
7012 川崎重工業 720 840 増額 16.7% 0.0%
9533 東邦瓦斯 230 260 増額 13.0% 4.2%
6952 カシオ計算機 330 370 増額 12.1% -2.2%
7205 日野自動車 970 1,030 増額 6.2% -2.1%
7276 小糸製作所 615 650 増額 5.7% 7.7%
6504 富士電機 410 430 増額 4.9% 3.3%
4506 大日本住友製薬 195 200 増額 2.6% 3.0%
4204 積水化学工業 890 910 増額 2.2% -7.2%
7274 ショーワ 190 187 減額 -1.6% 11.0%
6754 アンリツ 142 116 減額 -18.3% 7.2%

(注:東証一部上場で時価総額900億円以上が対象、IFRSまたはSEC基準採用銘柄は連結税前利益を経常利益とした、各社決算短信等より楽天証券経済研究所が作成)

30日の日経平均は、前日比0.4%上昇しています。日経平均の動きと比較し、業績修正を発表した銘柄の値動きが大きいことがわかると思います。増額修正で株価が上がり、減額修正で下がることが多いですが、そのようにわかりやすい反応ばかりではありません。

株価は、市場の期待に対するサプライズ(驚き)に反応します。利益の増額修正を発表しても、サプライズがなければ株価の動きは小さくなります。川崎重工業(7012)は、早い時期から増額修正の観測が出ていましたので、今回増額を発表しても株価の反応は限定的でした。

修正幅が小さいと逆の反応もあります。積水化学(4204)は、小幅の増額修正を発表したので、好材料が出尽くしとなって売られたと考えられます。逆に、小幅の減額修正を発表したショーワ(7274)は、悪材料出尽くしと見られて買われたと考えられます。

(2)30日に発表の業績予想修正

以下に掲げる銘柄のうち、業績修正にサプライズがあるものは、今日の値動きが大きくなる可能性があります。

(注:東証一部上場で時価総額900億円以上が対象、IFRSまたはSEC基準採用銘柄は連結税前利益を経常利益とした、各社決算短信等より楽天証券経済研究所が作成)

コード 銘柄名 修正前 修正後 増減 修正率
9107 川崎汽船 340 480 増額 41.2%
5440 共英製鋼 90 125 増額 38.9%
6770 アルプス電気 395 530 増額 34.2%
9502 中部電力 300 400 増額 33.3%
6816 アルパイン 110 145 増額 31.8%
9513 電源開発 450 580 増額 28.9%
6981 村田製作所 1,750 2,150 増額 22.9%
9531 東京瓦斯 1,370 1,670 増額 21.9%
6988 日東電工 870 990 増額 13.8%
7296 エフ・シー・シー 110 125 増額 13.6%
2282 日本ハム 380 425 増額 11.8%
5411 ジェイエフイーHLDG 2,000 2,200 増額 10.0%
6586 マキタ 598 657 増額 9.9%
6762 TDK 620 680 増額 9.7%
9101 日本郵船 657 720 増額 9.6%
2206 江崎グリコ 143 155 増額 8.4%
9021 西日本旅客鉄道 1,050 1,125 増額 7.1%
6268 ナブテスコ 244 261 増額 7.0%
4922 コーセー 193 205 増額 6.2%
9201 日本航空 1,550 1,640 増額 5.8%
6413 理想科学工業 66 69 増額 5.3%
9020 東日本旅客鉄道 3,410 3,570 増額 4.7%
8242 エイチ・ツー・オー リテイリン 201 210 増額 4.5%
7267 本田技研工業 7,650 7,450 減額 -2.6%
6806 ヒロセ電機 348 335 減額 -3.7%
9104 商船三井 500 410 減額 -18.0%
9936 王将フードサービス 82 66 減額 -19.9%
3591 ワコールHLDG 154 98 減額 -36.4%
4523 エーザイ 495 270 減額 -45.5%

30日(金)に2015年3月期経常利益の予想を修正した銘柄: 修正前・修正後見通し(金額単位:億円)

 

 

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