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決算発表銘柄&コメント(7/23~7/27発表分)
今中 能夫
楽天証券投資weekly セクター・投資テーマ編
毎週金曜日夕方掲載。楽天証券経済研究所チーフアナリスト 今中能夫の、今週1週間の国内株式市場の情報がつまった週刊レポートです。注目セクターと投資テーマに重点を置いて、相場と銘柄を…

決算発表銘柄&コメント(7/23~7/27発表分)

2012/7/20
今回は2012年7月23~27日の決算発表銘柄を見ていきます。2013年3月期1Q(4-6月期)決算が始まります。この週は、自動車、電機、通
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7月20日(金)発表

今回は2012年7月23~27日の決算発表銘柄を見ていきます。2013年3月期1Q(4-6月期)決算が始まります。この週は、自動車、電機、通信、素材などの主要セクターの大手企業の中で最低1~2社が決算を発表しますので、注目したいと思います(以下特に断らない限り2013年3月期1Q決算)。

まず24日に日本電産があります。HDD用スピンドルモーターの最大手で、自動車用モータへの進出も急ですが、SSD(フラッシュメモリーを使った記録媒体)がタブレットPCから普及しているため、HDD向けの将来に疑問が生じています。決算に注目したいと思います。

25日は、ファナック、キヤノン(2012年12月期2Q)、任天堂、KDDIなどがあります。ファナックは中国向けロボットの動きが焦点になります。決算が注目されます。キヤノンは円高と欧州の影響が気になります。任天堂はおそらく営業赤字なので、赤字の程度と3DS用ソフトの売れ行きが焦点です。KDDIはソフトバンクに携帯電話の新規契約台数でも業績でも追い抜かれました。業績の長期低迷を防ぐ策があるのかどうかがポイントになります。

26日は、サイバーエージェント(2012年9月期3Q)、JFEホールディングス、アドバンテスト、日産自動車、野村ホールディングスなどがあります。サーバーエージェントは、ソーシャルゲームの売れ行きが注目点です。JFEホールディングスは鉄鋼市況が中国の影響をどの程度受けているのかが注目点です。アドバンテストは、エルピーダの破綻や日本の液晶パネル産業のリストラに対して海外の半導体企業の伸びが伝えられます。業績が注目されます。日産自動車は、中国事業の動向が注目されます。中国の自動車市場は変調していますが、日産がどの程度影響を受けているか気になります。野村ホールディングスは、増資インサイダー問題の影響、日本株市況の低迷など悪材料が相次いでいます。決算が注目されます。

27日は富士フィルムホールディングス、NTTドコモなどがあります。富士フィルムホールディングスは、前期は震災、円高、液晶材料の不振などで減益でしたが、今期は増益を見込んでいます。進捗を確認したいと思います。NTTドコモはKDDI同様スマートフォン戦略に失敗しました。このままでは業績の長期低迷が避けられないと思われますので、今後の見通しが注目されます。

第1四半期は、その期の中で最も重要だと言われます。1Q決算を分析すると、少なくとも年内の傾向を概ね予測しリスクを把握することが出来ます。今回の1Qの主な見所は以下の通りです。

まず外需関連では、自動車セクターが最も重要です。特に、トヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車の業績比較が重要になります。円高の影響はありますが、アメリカとアセアン市場が伸びている寄与が大きいと思われます。一方で、中国市場が変調していることに注意する必要があります。

自動車部品では、デンソー、アイシン精機が自動車のエレクトロニクス化に対応しており、他の伝統的な自動車部品メーカーよりも業績拡大ペースに差がつくと思われます。各種エコカー間の競争も激しくなると思います。ハイブリッドカー用システムを供給しているデンソーの業績だけでなく、フォルクスワーゲンのTSI(小型エンジンにターボチャージャーをつけて高出力低燃費を実現する技術)向けにターボチャージャーを供給しているIHIの業績にも注目したいと思います。

電機では、ソニー、パナソニック、シャープのテレビの赤字がどうなっているかを確認したいと思います。ただし、各社とも業績悪化だけでなく、海外企業との激化する一方の競争、以前の失敗した経営者が依然として社内で重要な役職についていること、新しい経営者の能力の問題、人材流出と技術流出の問題などを抱えています。急な業績回復は難しいかもしれません。

一方で、電子部品はスマートフォン、タブレットPC、自動車向けなど好調分野があります。村田製作所、京セラ、ヒロセ電機の決算に注目したいと思います。ただし、今後タブレットPCだけでなく、ノートブックPCでも、HDDからSSDへの置き換えが進むと思われます。日本電産、TDKのようにHDD向けに依存している会社には注意が必要でしょう。一方で、SSDの普及は東芝のようなフラッシュメモリーの大手企業にとっては新しい需要開拓が進むことを意味します。

また、ゲームには期待が持てそうにありません。5月の連休以来、日本型ソーシャルゲームに関する様々なニュースが明るみに出ました。その結果、多くの日本の消費者は「ガチャ」は怖いと思い始めている模様です。また、今はこのような意見がフェイスブックを通じて世界中のゲーム好きに伝播するようになっています。ガチャとは関係ない任天堂の評価が決まるのは、恐らく3Q(10-12月期)に「Wii U」が発売された後でしょう。

総合商社の評価は複雑になる可能性があります。中国経済の変調によって、鉄鉱石と原料炭の港湾在庫が増加していると伝えられています。その結果、既に下落に転じている鉄鉱石と原料炭の国際市況は今後更に下落する可能性があります。これは直ちに総合商社の業績にマイナスに働きます。一方で、世界が原発リスクを意識するに従って、ガス火力発電所の建設計画が多くなっており、将来の天然ガスの需要は増えています。また、世界の人口約70億人の平均所得が増えるに従って、燃料や鉄鋼、非鉄、化学製品などの基礎資材だけでなく、食料需要も増えていくでしょう。いずれも総合商社の将来の事業展開にはプラスです。足元では総合商社大手5社のPBRは1倍以下、予想配当利回りは4~5%ですから、この株価評価の低さと短期、長期の業績動向をどう勘案するかがポイントです。資源に強い三菱商事、三井物産と、穀物メジャーを目指す丸紅の決算に注目したいと思います。

内需関連を見ると、大成建設、大林組など大手建設会社の今期業績見通しには復興需要は含まれていません。しかし被災地では、道路、橋、住宅などで復興需要が顕在化しています。例えば、道路ではNIPPO、法面工事ではライト工業、通信工事ではコムシスホールディングスなどの決算に注目したいと思います。

また、原発の安全対策や港湾の復旧では、建設会社に加え、IHIのような重機メーカーも関与しています。瓦礫処理、除染では、大手建設会社が受注しているか、受注見込みとなっています。

また、不動産にも注目したいと思います。大都市圏でも地方でも、過去数年で不動産価格が大幅に下がったため、住居用の需要とともに投資需要が喚起されているようです。三菱地所、三井不動産などの大手不動産会社の決算に注目したいと思います。また、建設、不動産、住宅などの内需関連株については、この円高を利用した海外展開にも注目する必要があります。

今回の決算も重要です。引き続き決算に注目したいと思います。

上記コメントは、7月20日(金)作成時点におけるもので将来の市場環境等の変動等を保証するものではありません。

決算発表カレンダー

決算発表
予定日
銘柄コード 会社名 市場
7月23日 2268 B-R サーティワン アイスクリーム ジャスダック
2594 キーコーヒー 東証1部
2811 カゴメ 東証1部
4185 JSR 東証1部
4556 カイノス ジャスダック
4765 モーニングスター ジャスダック
5659 日本精線 東証1部
6297 鉱研工業 ジャスダック
6676 メルコホールディングス 東証1部
7299 フジオーゼックス 東証2部
7311 カワムラサイクル 東証マザーズ
8151 東陽テクニカ 東証1部
9950 ハチバン ジャスダック
7月24日 1934 ユアテック 東証1部
2155 カービュー 東証マザーズ
2335 キューブシステム 東証2部
2351 ASJ 東証マザーズ
2772 ゲンキー 東証1部
3828 ニフティ 東証2部
4283 パナソニックインフォメーションシステムズ 東証1部
4362 日本精化 大証1部
4743 アイティフォー 東証1部
4817 ジュピターテレコム ジャスダック
5471 大同特殊鋼 東証1部
5758 FCM ジャスダック
6590 芝浦メカトロニクス 東証1部
6594 日本電産 大証1部
6747 KIホールディングス 東証2部
6833 日本電産リード 大証2部
6858 小野測器 東証1部
6883 日本電産コパル電子 東証1部
7728 日本電産トーソク 東証1部
7756 日本電産コパル 東証1部
7757 日本電産サンキョー 東証1部
8014 蝶理 東証1部
8060 キヤノンマーケティングジャパン 東証1部
8586 日立キャピタル 東証1部
8703 カブドットコム証券 東証1部
8772 アサックス 東証1部
9436 沖縄セルラー電話 ジャスダック
9931 家族亭 ジャスダック
7月25日 2165 メガロス ジャスダック
2664 カワチ薬品 東証1部
2810 ハウス食品 東証1部
3060 マガシーク 東証マザーズ
3098 ココカラファイン 東証1部
3328 ネットプライスドットコム 東証マザーズ
3778 さくらインターネット 東証マザーズ
3839 ODKソリューションズ ジャスダック
4340 シンプレクス・ホールディングス 東証1部
4452 花王 東証1部
4567 ECI セントレックス
4689 ヤフー 東証1部
4713 日信電子サービス 東証2部
4726 ソフトバンク・テクノロジー 東証1部
4793 富士通ビー・エス・シー ジャスダック
4973 日本高純度化学 東証1部
5214 日本電気硝子 東証1部
5815 沖電線 東証1部
6023 ダイハツディーゼル 大証2部
6305 日立建機 東証1部
6581 日立工機 東証1部
6584 三櫻工業 東証1部
6730 アクセル 東証1部
6755 富士通ゼネラル 東証1部
6807 日本航空電子工業 東証1部
6954 ファナック 東証1部
6999 KOA 東証1部
7205 日野自動車 東証1部
7276 小糸製作所 東証1部
7554 幸楽苑 東証1部
7615 京都きもの友禅 東証1部
7631 マクニカ 東証1部
7723 愛知時計電機 東証1部
7751 キヤノン 東証1部
7931 未来工業 名証2部
7970 信越ポリマー 東証1部
7974 任天堂 大証1部
7995 日本バルカー工業 東証1部
8036 日立ハイテクノロジーズ 東証1部
8110 JFE商事 東証1部
8203 Mr Max 東証1部
8591 オリックス 東証1部
8698 マネックスグループ 東証1部
8806 ダイビル 大証1部
9433 KDDI 東証1部
9731 白洋舎 東証1部
7月26日 1799 第一建設工業 ジャスダック
1924 パナホーム 東証1部
1967 ヤマト 東証1部
2002 日清製粉グループ本社 東証1部
2322 NECフィールディング 東証1部
2397 DNAチップ研究所 東証マザーズ
2674 ハードオフコーポレーション 東証1部
3231 野村不動産ホールディングス 東証1部
3275 ハウスコム ジャスダック
3634 ソケッツ 東証マザーズ
3724 ベリサーブ 東証1部
3790 日本オフィス・システム ジャスダック
3841 ジーダット ジャスダック
4063 信越化学工業 東証1部
4099 四国化成工業 東証1部
4217 日立化成工業 東証1部
4366 ダイトーケミックス 大証2部
4519 中外製薬 東証1部
4549 栄研化学 東証1部
4679 田谷 東証1部
4685 菱友システムズ ジャスダック
4722 フューチャーアーキテクト 東証1部
4724 ウェアハウス 東証1部
4751 サイバーエージェント 東証マザーズ
4762 エックスネット 東証1部
4967 小林製薬 東証1部
5104 日東化工 東証2部
5344 MARUWA 東証1部
5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 東証1部
5480 日本冶金工業 東証1部
5481 山陽特殊製鋼 東証1部
5632 三菱製鋼 東証1部
6141 森精機製作所 大証1部
6164 太陽工機 ジャスダック
6210 東洋機械金属 大証1部
6271 ニッセイ 東証2部
6504 富士電機 東証1部
6516 山洋電気 東証2部
6627 テラプローブ 東証マザーズ
6629 テクノホライゾン・ホールディ ジャスダック
6641 日新電機 東証1部
6719 富士通コンポーネント 東証2部
6756 日立国際電気 東証1部
6788 日本トリム 東証1部
6798 SMK 東証1部
6857 アドバンテスト 東証1部
6910 日立メディコ 東証1部
6945 富士通フロンテック 東証2部
6955 FDK 東証2部
7007 佐世保重工業 東証1部
7102 日本車輌製造 東証1部
7148 FPG 東証2部
7201 日産自動車 東証1部
7222 日産車体 東証1部
7477 ムラキ ジャスダック
7518 ネットワンシステムズ 東証1部
7874 レック 東証1部
7976 三菱鉛筆 東証1部
7984 コクヨ 東証1部
8096 兼松エレクトロニクス 東証1部
8165 千趣会 東証1部
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 東証1部
8341 七十七銀行 東証1部
8604 野村ホールディングス 東証1部
8628 松井証券 東証1部
8697 大阪証券取引所 ジャスダック
8793 NECキャピタルソリューション 東証1部
8864 空港施設 東証1部
8898 センチュリー21・ジャパン ジャスダック
8998 SBIライフリビング 東証マザーズ
9081 神奈川中央交通 東証1部
9438 エムティーアイ ジャスダック
9477 角川グループホールディングス 東証1部
9536 西部ガス 東証1部
9640 セゾン情報システムズ ジャスダック
9742 アイネス 東証1部
9818 大丸エナウィン 東証2部
9909 愛光電気 ジャスダック
9922 日立機材 東証2部
7月27日 1723 日本電技 ジャスダック
1777 川崎設備工業 名証2部
1789 山加電業 ジャスダック
1850 南海辰村建設 大証2部
1878 大東建託 東証1部
1946 トーエネック 東証1部
1949 住友電設 東証1部
1972 三晃金属工業 東証1部
1976 明星工業 大証1部
2139 中広 セントレックス
2174 GCAサヴィアングループ 東証マザーズ
2183 リニカル 東証マザーズ
2196 エスクリ 東証マザーズ
2267 ヤクルト本社 東証1部
2321 ソフトフロント ジャスダック
2413 エムスリー 東証1部
2450 一休 東証1部
2531 宝ホールディングス 東証1部
2540 養命酒製造 東証1部
2551 マルサンアイ 名証2部
2599 ジャパンフーズ 東証1部
2714 プラマテルズ ジャスダック
2737 トーメンデバイス 東証1部
2760 東京エレクトロン デバイス 東証1部
2804 ブルドックソース 東証2部
2893 ローマイヤ 東証2部
2904 一正蒲鉾 ジャスダック
2926 篠崎屋 東証マザーズ
3003 ヒューリック 東証1部
3064 MonotaRO 東証1部
3085 アークランドサービス ジャスダック
3264 アスコット ジャスダック
3316 東京日産コンピュータシステム ジャスダック
3375 ZOA ジャスダック
3420 ケー・エフ・シー 大証2部
3529 アツギ 東証1部
3744 サイオステクノロジー 東証マザーズ
3835 eBASE ジャスダック
3844 コムチュア ジャスダック
3848 データ・アプリケーション ジャスダック
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 東証マザーズ
3945 スーパーバッグ 東証2部
4033 日東エフシー 東証2部
4107 伊勢化学工業 東証2部
4109 ステラケミファ 東証1部
4151 協和発酵キリン 東証1部
4212 積水樹脂 東証1部
4241 アテクト ジャスダック
4284 ソルクシーズ ジャスダック
4288 アズジェント ジャスダック
4307 野村総合研究所 東証1部
4312 サイバネットシステム 東証1部
4327 日本エス・エイチ・エル ジャスダック
4339 スターキャット・ケーブルネットワーク ジャスダック
4347 ブロードメディア ジャスダック
4367 広栄化学工業 大証2部
4462 石原薬品 東証2部
4506 大日本住友製薬 東証1部
4517 ビオフェルミン製薬 大証1部
4534 持田製薬 東証1部
4552 日本ケミカルリサーチ 大証2部
4695 マイスターエンジニアリング 東証2部
4705 クリップコーポレーション ジャスダック
4711 東急コミュニティー 東証1部
4718 早稲田アカデミー 東証2部
4761 さくらケーシーエス 大証2部
4783 NCD ジャスダック
4792 山田コンサルティンググループ ジャスダック
4799 アグレックス 東証1部
4832 JFEシステムズ 東証2部
4838 スペースシャワーネットワーク ジャスダック
4839 WOWOW 東証1部
4840 トライアイズ ジャスダック
4901 富士フイルムホールディングス 東証1部
4902 コニカミノルタホールディングス 東証1部
4957 ヤスハラケミカル 東証2部
4974 タカラバイオ 東証マザーズ
4999 セメダイン 東証2部
5010 日本精蝋 東証2部
5015 ビーピー・カストロール 東証1部
5191 東海ゴム工業 東証1部
5279 日本興業 ジャスダック
5280 ヨシコン ジャスダック
5287 イトーヨーギョー 大証2部
5449 大阪製鐵 大証1部
5461 中部鋼鈑 名証1部
5486 日立金属 東証1部
5701 日本軽金属 東証1部
5781 東邦金属 大証2部
5812 日立電線 東証1部
5819 カナレ電気 東証1部
5911 横河ブリッジホールディングス 東証1部
5959 岡部 東証1部
5963 日立ツール 東証1部
5986 モリテック スチール 大証1部
6050 イー・ガーディアン 東証マザーズ
6140 旭ダイヤモンド工業 東証1部
6161 エスティック 東証マザーズ
6222 島精機製作所 大証1部
6256 ニューフレアテクノロジー ジャスダック
6257 藤商事 ジャスダック
6287 サトーホールディングス 東証1部
6295 富士変速機 名証2部
6299 神鋼環境ソリューション 大証2部
6307 サンセイ 大証2部
6356 日本ギア工業 東証2部
6373 大同工業 東証1部
6391 加地テック 大証2部
6395 タダノ 東証1部
6454 マックス 東証1部
6478 ダイベア 大証2部
6488 ヨシタケ ジャスダック
6621 高岳製作所 東証1部
6636 シスウェーブ ジャスダック
6702 富士通 東証1部
6709 明星電気 東証2部
6737 ナナオ 東証1部
6794 フォスター電機 東証1部
6796 クラリオン 東証1部
6797 名古屋電機工業 名証2部
6837 京写 ジャスダック
6840 アドテック ジャスダック
6842 ユニパルス 東証2部
6846 中央製作所 名証2部
6848 東亜ディーケーケー 東証2部
6860 パナソニックデバイスSUNX 東証1部
6875 メガチップス 東証1部
6921 東光電気 東証1部
6928 エノモト ジャスダック
6946 日本アビオニクス 東証2部
6967 新光電気工業 東証1部
6994 指月電機製作所 東証2部
7013 IHI 東証1部
7022 サノヤスホールディングス 大証1部
7229 ユタカ技研 ジャスダック
7262 ダイハツ工業 東証1部
7268 タツミ ジャスダック
7296 エフ・シー・シー 東証1部
7422 東邦レマック ジャスダック
7442 中山福 大証1部
7530 ナブコドア 大証2部
7551 ウェッズ ジャスダック
7558 トーメンエレクトロニクス 東証1部
7575 日本ライフライン ジャスダック
7595 アルゴグラフィックス 東証1部
7612 コモンウェルス・エンターテインメント ジャスダック
7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング ジャスダック
7821 前田工繊 東証2部
7837 アールシーコア ジャスダック
7862 トッパンフォームズ 東証1部
7897 ホクシン 東証1部
7939 研創 ジャスダック
7945 コマニー 名証2部
7950 日本デコラックス 名証2部
8005 スクロール 東証1部
8071 東海エレクトロニクス 名証2部
8076 カノークス 名証2部
8118 キング 大証1部
8119 三栄コーポレーション ジャスダック
8132 シナネン 東証1部
8133 伊藤忠エネクス 東証1部
8137 サンワテクノス 東証1部
8139 ナガホリ 東証2部
8157 都築電気 東証2部
8158 ソーダニッカ 東証1部
8160 木曽路 東証1部
8163 サト レストランシステムズ 大証1部
8190 ヤマナカ 名証2部
8249 テクノアソシエ 東証2部
8281 ゼビオ 東証1部
8285 三谷産業 名証2部
8342 青森銀行 東証1部
8344 山形銀行 東証1部
8363 北國銀行 東証1部
8364 清水銀行 東証1部
8366 滋賀銀行 東証1部
8374 三重銀行 東証1部
8383 鳥取銀行 東証1部
8388 阿波銀行 東証1部
8394 肥後銀行 東証1部
8421 信金中央金庫 東証1部
8512 大阪証券金融 大証1部
8537 大光銀行 東証1部
8543 みなと銀行 大証1部
8609 岡三証券グループ 東証1部
8614 東洋証券 東証1部
8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 東証1部
8625 高木証券 東証2部
8692 だいこう証券ビジネス 東証1部
8700 丸八証券 ジャスダック
8706 極東証券 東証1部
8708 藍澤證券 ジャスダック
8709 インヴァスト証券 ジャスダック
8738 ひまわりホールディングス ジャスダック
8783 ジーエフエー ジャスダック
8809 サンケイビル 東証1部
8818 京阪神ビルディング 大証1部
8877 日本エスリード 東証1部
8914 エリアリンク 東証マザーズ
9007 小田急電鉄 東証1部
9021 西日本旅客鉄道 東証1部
9022 東海旅客鉄道 東証1部
9029 ヒガシトゥエンティワン 東証2部
9046 神戸電鉄 大証1部
9115 明治海運 東証1部
9307 杉村倉庫 大証2部
9311 アサガミ 東証2部
9368 キムラユニティー 東証1部
9377 エージーピー ジャスダック
9430 NECモバイリング 東証1部
9437 エヌ・ティ・ティ・ドコモ 東証1部
9506 東北電力 東証1部
9532 大阪ガス 東証1部
9542 新日本ガス 東証2部
9544 東日本ガス 東証2部
9621 建設技術研究所 東証1部
9630 アップ 東証2部
9638 情報技術開発 ジャスダック
9658 ビジネスブレイン太田昭和 ジャスダック
9680 共成レンテム 東証2部
9691 両毛システムズ ジャスダック
9736 白青舎 ジャスダック
9748 エヌジェーケー 東証2部
9761 東海リース 東証2部
9782 ディーエムエス ジャスダック
9799 旭情報サービス 東証2部
9826 JEUGIA 大証2部
9828 元気寿司 東証1部
9936 王将フードサービス 大証1部
9959 アシードホールディングス 東証2部
9990 東京デリカ 東証1部

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