バンガード米国バリューETF

 バンガード米国バリューETF(VTV)はCRSP 米国大型株バリュー指数をなぞるように設計されたETFです。その組み入れ銘柄はバークシャー・ハサウェイ、JPモルガン・チェース、ジョンソン&ジョンソン、エクソン・モービル、プロクター&ギャンブルなどのお馴染みのバリュー株となっています。

 セクター別では金融が24.2%、ヘルスケアが16.7%、消費財が11.4%、工業が11.1%などとなっています。

 バンガード米国バリューETF のPERは16.3倍、PBRは2.2倍です(バンガード、2019年7月31日現在)。

 運用会社はバンガードで、同ETFのエクスペンス・レシオは0.04%です。

iシェアーズ・コアS&P小型株ETF

 iシェアーズ・コアS&P小型株 ETF(IJR)は小型株に投資するETFです。

 総組み入れ銘柄数は602銘柄です。

 ポートフォリオの組み入れセクターは工業が18.3%、金融が17.98%、ITが14.9%、消費循環が13.6%、ヘルスケアが12.7%などとなっています。

 iシェアーズ・コアS&P小型株 ETF のPERは18.0倍、PBRは1.8倍です(ブラックロック、2019年8月14日現在)。

 運用会社はブラックロックで、同ETFのエクスペンス・レシオは0.07%です。

iシェアーズ・ラッセル2000 ETF

 iシェアーズ・ラッセル2000 ETF(IWM)は米国を代表する小型株指数であるラッセル2000指数をなぞるように設計されたETFです。

 一般に小型株は米国経済が底打ち、反転する際は一足先に上昇し始め、逆に景気が頂点をつけ、反転する際にはいち早く崩れることで知られています。その意味では米国経済の先行指標とも言えます。iシェアーズ・ラッセル2000 ETFに投資する投資家は、小型株のこのような特徴をうまく利用することを目指しています。

 iシェアーズ・ラッセル2000 ETFのPERは16.0倍、PBRは1.9倍です(ブラックロック、2019年8月14日現在)。

 運用会社はブラックロックで、同ETFのエクスペンス・レシオは0.19%です。

第4章「株価指数と運用会社について」はこちら