人気TOP3で最も投資効率が高かったのはインフラ関連株式

2014年10月10日現在、日本国内の投資信託(ETFを除く)における純資産総額上位3本は、「新光US-REITオープン」、「フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド」、「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)」です。いずれも好調なパフォーマンスと高い分配金を理由に資金を集めてきましたが、この3本の中で過去3年間の運用実績が最も高かったのは「野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)」です。ハイイールド債券並みの価格変動リスク(標準偏差)で米国REITを上回るリターンを獲得しており、より低いリスクで高いリターンが得られる投資効率の高い資産クラスといえるでしょう。

純資産残高上位3ファンドの過去3年間の運用実績(2011年9月末=10,000で指数化)

順位 純資産額
(百万円)		 ファンド名 会社名 ①過去3年
リターン(年率)		 ②過去3年
標準偏差(年率)		 ③投資効率(①÷②)
1 1,299,485 新光 US-REITオープン
『愛称:ゼウス』		 新光 25.41％ 16.16％ 1.57
2 1,264,407 フィデリティ･USハイ･イールド・ファンド フィデリティ 22.44％ 10.64％ 2.11
3 1,248,888 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型) 野村 30.62％ 11.15％ 2.75

注:2014年9月末時点。
(出所:ISIDフェアネスのデータをもとに楽天証券が作成)