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中国神華能源(チャイナ・シェンフア・エナジー)
Bank of China int.
中国銘柄レポート
中国の現地証券会社より提供されるアナリストレポートから、当社の取扱銘柄を中心とした「企業レポート」を日本語でお届けします。 中国株式初心者の方でも分かりやすくまとめており、会社・…

中国神華能源(チャイナ・シェンフア・エナジー)

2011/2/9
2010年12月本決算(速報)は23%増益、予想値を上回る水準
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2010年12月本決算(速報)は23%増益、予想値を上回る水準

現地コード 銘柄名 株価 情報種類
01088 中国神華能源(チャイナ・シェンフア・エナジー)  31.15 HKD
(02/09現在)
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中国の石炭大手、中国神華能源が2010年12月本決算(中国会計基準)の速報を発表した。純利益は前年比23%増の372億元と、BOCIの予想を4%上回る水準。少数株主持分が予想よりも少なかったことで利益が拡大した。これを踏まえBOCIは同社の2010-12年予想利益を3-4%上方修正。株価の先行きについては強気の見方に据え置いている。

◇レーティング要因

  • 向こう2年間は堅調なEPSの成長が見込まれる。
  • 予想値には反映していないが、最近発表した親会社からの資産買収が若干の利益貢献につながる見通し。
  • 割安なバリュエーション。

◇リスク要因

  • 石炭価格の急落。
  • 政策コストの予期せぬ上昇。

◇バリュエーション

  • BOCIは目標株価を38.95HKドルから41.01HKドルに引き上げた。新たな目標株価は2011年予想PER15倍の水準。

 

 

 

 

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