2024年4月の保有額:49万8,375円

 保有投資信託の4月の運用益÷前月末残高の月間騰落率は+1.21%となり、楽天・オールカントリー株式インデックス・ファンドの+1.53%を下回りました。しかし、連載開始からのトータルリターンは+80.45%で、e MAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)の+47.76%を大幅にアウトパフォームしています。

 4月は久しぶりに波乱の月となり、世界的に中旬にかけて株価が下落。月末にかけて戻しましたが、多くの株価指数はマイナスリターンでした。

 S&P500種指数の月間連続上昇は5カ月で終了。しかし、この場合、過去1年後は100%上昇。平均+10.9%、中央値+7.1%となっており、弱気になる必要はありません。

 ただし、現職大統領が再選を目指す大統領選挙の年の5月は、軟調な傾向となっている点に注意が必要です。