今日は、5月の人気優待銘柄についてコメントします。
5月入りしたからと言って、5月優待銘柄から投資銘柄を選ぶのは、必ずしも合理的でない
最初に申し上げるべきは、「5月だからと言って、5月優待にこだわる必要はない」ということです。私は、優待銘柄に投資するならば、
【1】 自分にとって魅力的な優待内容で、
【2】 使い勝手が良く、
【3】 株価が安値圏にあり、
【4】 業績が堅調な銘柄を、
選びたいと思います。
日本株で優待を実施している銘柄は年々増えていて、現在1,478あります。日経平均下落で、長期的な投資魅力が高まった銘柄はたくさんあります。私は、その中から、条件に合う銘柄を、自由自在に選びたいと思います。
5月に株主優待を実施している銘柄は、たった31しかありません。そのように限られた範囲から、投資銘柄を選ぶのは、合理的とはいえません。
月別の優待実施銘柄数:2019年4月24日時点
2018年8月に、楽天DI(皆さまに実施しているアンケート調査)で、株主優待に関してアンケートを実施しました。「優待銘柄をいつ買いますか」という問いに対し、62%の方が「欲しい時」、23%の方が「権利確定月」とお答えになりました。「欲しい時」という答えは特に問題ありませんが、「権利確定月」に買うというのは、必ずしも合理的でないこともあります。
5月の人気優待銘柄トップ10
5月の優待銘柄、人気トップ10【注】は、以下の通りです。
【注】人気トップ10
5月優待銘柄について、楽天証券のお客様で保有している株主の数が多い順に、上位10社をピックアップしました。
ご参考までに、5月の優待銘柄、人気上位10銘柄は、以下の通りです。
人気 順位 | コード | 銘柄名 | 株価:円 | 最低投資 金額:円 | 配当利回り | 優待内容 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2698 | キャンドゥ | 1,712 | 171,200 | 1.0% | 優待内容 |
2 | 2792 | ハニーズHD | 1,031 | 103,100 | 1.9% | 優待内容 |
3 | 1419 | タマホーム | 1,073 | 107,300 | 4.8% | 優待内容 |
4 | 2493 | イーサポートリンク | 1,127 | 112,700 | 0.4% | 優待内容 |
5 | 7921 | 宝印刷 | 1,717 | 171,700 | 2.9% | 優待内容 |
6 | 3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 86,900 | 1株:86,900 優待を得るには 5株保有必要 |
2.7% | 優待内容 |
7 | 3160 | 大光 | 680 | 68,000 | 1.2% | 優待内容 |
8 | 3201 | 日本毛織 | 902 | 90,200 | 2.7% | 優待内容 |
9 | 6552 | GAMEWITH | 863 | 86,300 | 配当なし | 優待内容 |
10 | 8908 | 毎日コムネット | 778 | 77,800 | 3.3% | 優待内容 |
出所:楽天証券「株主優待検索」
上記10銘柄は、すべて5月末に権利が確定します。「いつまでに買わないと優待や配当の権利が得られないか」については、以下の「権利付き最終売買日」をご覧ください。
2019年5月末に権利が確定する銘柄の「権利付き最終売買日
2019年5月末に配当金や優待の権利が確定する銘柄の「権利つき最終売買日」は5月28日(火)です。28日(火)までに買えば権利が得られますが、29日(水)に買っても、権利は得られません。29日(水)は、5月末の配当や優待の権利がなくなる日なので、「権利落ち日」と言います。
なお、優待内容は、予告なく変更されることもありますので、常に最新の情報をチェックしてください。楽天証券HPでは、1カ月ごとに優待内容を更新しています。
人気トップ10銘柄の業績をチェック、4社が今期営業最高益を見込む
優待銘柄を選ぶ時、「優待内容の魅力」だけで決める方がいますが、株式投資である以上、最低限、足元の業績はチェックしましょう。まず、人気トップ10の今期の連結営業利益(会社予想)を見てください。
今期とは、5月決算銘柄では2019年5月期のことで、11月決算銘柄では2019年11月期のことです。
5月優待人気トップ10の連結営業利益と営業利益率:今期会社予想ベース
上の表で、見ていただきたいのは、以下3点です。
【1】 今期の営業利益(会社予想)が50億円以上か?
【2】 今期、営業最高益を更新する予想か?
【3】 今期の営業利益率(会社予想)が8%以上か?
優待投資は、短期投資ではなく長期投資になるので、収益基盤がどれだけ堅固か見る必要があります。そのために、上記3点をチェックしました。チェック結果は以下の通りです。
まず、【1】を見てください。×がついている企業が8社あります。営業利益が50億円に届いていないということです。利益規模が小さいということ自体、長期的に収益が不安定になる可能性もあると考えるべきです。
利益規模が小さくても、高い成長性が見込まれるならば、問題ありません。そこで、【2】を見てください。最高益更新予想は4社しかありません。
【1】と【2】に両方×がついている企業が4社(キャンドゥ・ハニーズ・イーサポート・大光)あります。利益規模が小さいのに最高益を見込んでいない企業には、私は、積極的には投資したくありません。
次に重要なチェックポイントが【3】です。営業利益率が高いほど、一般的に収益基盤が堅いと言えます。ここでは、4社だけ○がついています。残りの6社は収益基盤が堅固とはいえません。
私が投資してみてもいいと思う4社
私が積極的に買いたいと思う銘柄は、特にありません。少し買ってみてもいいと思う銘柄は、4つあります。以下です。
◆タマホーム
住宅建設会社で、低価格住宅に強み。業績が好調で、予想配当利回りが4.7%と高いので、少し買ってみても良いと思います。ただし、住宅株は、長期で安心して保有できるとは思いません。消費税引き上げ(今年の10月)以降に、業績が落ち込むリスクがあるからです。
◆宝印刷
有価証券報告書など、上場企業の開示関連書類の作成・印刷が主力。プロネクサスと宝印刷の2社が高度なノウハウを持ち、実質2社で市場を占有しています。業績は安定的に推移すると予想されます。ただし、成長性はほとんど見込めません。将来、電子開示が普及するとビジネスが減る不安もあります。
◆日本毛織
毛紡績の老舗だが、繊維事業では収益をほとんど稼げていません。都心の不動産などを再開発して得た賃貸不動産からの収益が柱。業績は安定的に推移すると考えられますが、成長性は見込めません。
◆毎日コムネット
今期、4期連続で経常最高益を更新の見込みです。10社の中で、一番投資魅力が高いと考えます。ただし、規模が小さいので、将来にわたってビジネスが磐石かどうか、現時点で分かりません。
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