投資信託の「足元の動向」をお伝えする楽天証券分類平均リターンランキング

 当コンテンツでは、投資信託の値動きを投資対象別に分類した楽天証券分類平均インデックスを使い、各分類の騰落率をランキング形式でお届けします。今、上昇している分類、下落している分類を把握することで、今後の投資判断の参考にしましょう。

基本8分類の直近3カ月間の騰落率

 まずは、分散投資の基本となる国内・先進国・新興国の株式・債券・リート(不動産投資信託)の基本8分類の騰落率を定点観測してみましょう。

注:2020年4月末時点

2020年4月末を基準とした過去3カ月間の騰落率を見ると
国内債券」、
先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し」、
国内株式」、
先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し」、
新興国債券(広域・新興国通貨建)-為替ヘッジ無し」、
新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し」、
海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し」、
国内REIT」、
の8分類がすべて下落しました。

 代表的なインデックスファンドで過去3カ月の動きを見ると、下図のように推移しています。

注:計測期間:2020年1月31日~2020年4月30日
注:計測期間:2020年1月31日~2020年4月30日

直近3カ月の楽天証券分類平均リターンランキング

 続いて、投資対象市場や投資地域をさらに細かく分けて見てみましょう。

 楽天証券分類、およそ250分類のなかから、値動きの傾向を把握しやすい分類を厳選し、上位・下位5分類の騰落率をまとめた結果がこちらです。

注:2020年4月末時点

過去3カ月間の騰落率で上位5分類は、
金関連-為替ヘッジ有り」、
先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ有り」、
先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し
北米債券-為替ヘッジ有り」、
北米債券-為替ヘッジ無し」、
でした。

上位5分類のなかで、目立った銘柄としては、
iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり)」が+8.55%、
損保ジャパン外国債券ファンド」が+2.77%
三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(年1回決算型)」が+2.61%、
の上昇でした。

注:計測期間:2020年1月31日~2020年4月30日

一方、大きく下落した下位5分類は、
原油関連-為替ヘッジ無し」、
ブラジル・中南米株式-為替ヘッジ無し」、
インドネシア株式-為替ヘッジ無し」、
MLP-為替ヘッジ無し」、
オーストラリア株式-為替ヘッジ無し
です。

目立った銘柄としては、
UBS原油先物ファンド」が▲50.27%、
インドネシア成長株インカムファンド」▲45.18%、
HSBC ブラジル オープン」が▲45.14%、
の下落でした。

注:計測期間:2020年1月31日~2020年4月30日