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金相場は3日続落
江守 哲
コモディティ デイリーコメント
貴金属、原油を中心とした商品(コモディティ)マーケットの要点をまとめたデイリーコメント。コモディティマーケットに精通した江守氏の鋭い着眼点に注目。
金相場は3日続落。米早期利上げ観測が再び強まる中、ドル高を背景に売られた。ボストン連銀のローゼングレン総裁が「雇用は最大化に近づいている」として、早めの利上げが妥当との考えを示したことを受けて、FRBが9月にも利上げに踏み切るとの観測が再燃した模様。
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金相場は3日続落。米早期利上げ観測が再び強まる中、ドル高を背景に売られた。ボストン連銀のローゼングレン総裁が「雇用は最大化に近づいている」として、早めの利上げが妥当との考えを示したことを受けて、FRBが9月にも利上げに踏み切るとの観測が再燃した模様。

一方で欧米株が大幅続落となったことから、投資家のリスク回避姿勢が強まり、金は安全資産とされる傾向があることを背景に買われたと見られ、下値は限定的だった。

12日にはブレイナードFRB理事が講演する。これまで時期尚早な利上げに対して慎重な立場を示してきた同理事が、どのような発言をするのか、市場の関心が集まっていると見られる。

いずれにしても、利上げを実施するかどうかはFOMC後にならないとわからない。押し目を粛々と拾い、上昇したときに利食いを入れるなどしながら対処することになろう。

米商品先物取引委員会(CFTC)発表の投資主体別のポジション状況によると、投機筋のCOMEX金先物市場におけるポジション状況は27万8,994枚の買い越しで、前週の23万8,152枚の買い越しから増加。

買いポジションは30万1,769枚で、前週の26万9,964枚から急増し、売りポジションは2万2,775枚で、前週の3万1,812枚から減少した。

非鉄相場は軟調。アルミや銅、亜鉛が下落したが、ニッケルは続伸した。ドル高や原油安、ドイツの輸出の落ち込みが売り材料視されている模様。銅は4,600ドルこそ維持しているが、これまでの反発基調から一服感が出ている。大きく下げていることも、短期のセンチメントの悪化を感じさせる。アルミも直近安値を下回っており、軟調である。

亜鉛は25日線を割り込んでおり、2,200ドル割れのリスクが高まっている。これまで堅調に推移してきただけに、下げると手仕舞い売りの加速から大幅安のリスクが高まることが想定される。アルミも1,575ドルを割り込むと下落リスクが急速に高まることになりそうである。

原油は5日ぶりに反落。大幅続伸の後を受けて利益確定の売りが出たことや、ドル高が進んだことが圧迫要因だった模様。米エネルギー情報局(EIA)が発表した在庫統計で最新週の原油在庫が前週比1,450万バレル減と大幅減少となったことから需給引き締まり観測が急浮上し、大幅に値を上げていた。

しかし、その後は売りが優勢となり、じりじりと下げる展開となった。在庫急減の原因が米東部沿岸を通過した暴風雨に伴う石油関連施設の稼働停止などによるもので、一時的な減少にすぎないとの見方が広がったことが売りにつながったようである。

米国内の石油掘削リグ稼働数は前週比7基増だった。過去11週間で10回目の増加を記録するなど、リグ稼働数が再び増加傾向にあり、これが産油量の増加につながるとの見方も上値を抑える要因になる可能性がある。

WTI原油先物における投機筋のポジションは、17万9,493枚の買い越しで、前週の22万403枚から大幅に減少。買いポジションは30万9,767枚で、前週の31万5,723枚から減少し、売りポジションは13万274枚で、前週の9万5,320枚から大幅に増加した。

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