タイムスケジュール
00:54 上回った理由を分解して考える
01:57 投資スタイルによる区分
03:30 市場平均だけでは見えない運用の実力
04:40 その傾きは意図したものか
05:53 運用の性格を見るためには
07:38 二つの指標による運用手法の分類
09:41 運用を比べる際の着眼点
11:15 自分のポートフォリオを点検する
12:28 まとめ:成果の中身を知れば、次の一手が見えてくる
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上源 悠詞
楽天証券経済研究所 ポートフォリオ・ストラテジスト
楽天証券へ入社後、投資信託の企画・マーケティング・プロモーションを担当。その後、ファンドラップのポートフォリオマネジメントを経験し、国際分散投資の実践的な運用ノウハウを培う。投資理論と実務経験に基づき、投資信託を活用した効果的な資産形成やポートフォリオ運用に関する情報を発信。個人の資産形成を堅実にサポートすることを信条としている。
公益社団法人 日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(CMA)
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